Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, но есть у него одна тайна. Здесь, за неприметным фасадом, скрывается целый институт, где пытаются постичь законы магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается в ловушке, отрезанный от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право остаться собой.
