Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее чары теряют мощь. Этим мгновением слабости жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — воина по имени Чжун Куй.
Ему удается одолеть могучего демона-дракона Пуду, однако угроза не исчезает. Тьма не сдается и ищет новые лазейки. Теперь темные сущности пытаются вырваться из плена, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.
